1、多选题：
理财的工作流程可以分为（ ）。
选项：
A:制定理财规划
B:收集信息
C:编写理财规划建议书
D:客户分析
答案: 【制定理财规划;
收集信息;
编写理财规划建议书;
客户分析】

2、判断题：
家庭成熟期是从客户的子女完成学业到客户退休。
选项：
A:对
B:错
答案: 【对】

3、单选题：
单身期是指（ ）。
选项：
A:从客户子女完成学业到客户退休
B:从客户结婚到客户子女完成学业
C:从具有理财能力开始到客户结婚
D:从客户退休到夫妻一方过世
答案: 【从具有理财能力开始到客户结婚】

4、判断题：
理财是指打理一个人的财务。
选项：
A:对
B:错
答案: 【错】

5、判断题：
理财就是打理财务的过程。（ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【对】